CAS genesisWorld CRM & xRM Kernfunktionen

Adressen und Termine

Die Adress- und Terminverwaltung ist das zentrale Kernstück eines CRM Systems. In CAS genesisWorld können Sie alle beliebigen Adressen wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Mitbewerber etc. zentral in einer Datenbank verwalten.

Termine können mit Adressen und Projekten verknüpft werden. Mit der Teamplanung haben Sie die Termine Ihres Teams jederzeit im Überblick:

Dokumente

Speichern sich wichtige Dokumente und E-Mails bei Ihren Adressen. Sie können E-Mails bsp. direkt aus Outlook heraus archivieren und jeder Mitarbeiter kann auf die archivierten E-Mails ebenfalls wiederum zugreifen.

In CAS können alle Dokumente wie Verträge, Word Dokumente, Excel Tabellen etc. gespeichert werden. Selbstverständlich können alle Dokumente mit entsprechenden Rechten versehen werden.

Kommunikation

Kommunikation ist einer der wesentlichen Bestandteile eines CRM Systems. In CAS genesisWorld werden E-Mails direkt mit den Adressen verknüpft und zentral im CRM System abgelegt. So weiß jeder Mitarbeiter auch bei Urlaub oder Krankenstand über wichtige Vereinbarungen Bescheid. Die archivierten E-Mails stehen in allen Clients (Standard Client, Browser, mobiler Client) zur Verfügung.

Anrufe können ebenfalls direkt aus dem CRM getätigt werden. Dabei werden die Anrufe protokolliert und automatisch die Zeit erfasst. Bei eingehenden Anrufen wird der Kontakt direkt angezeigt und es erfolgt ebenfalls eine Protokollierung des Anrufs.

Sollte der Anruf für jemand anderen sein, kann dieser mit einem Mausklick weitergeleitet werden.