WINLine 8.7 bietet Optimierung der Fallansicht und der Dokumentenzurordnung in WINLine CRM

WINLine CRM ist nun noch übersichtlicher und komfortabler gestaltet. Die Fallansicht in der Konteninfo wurde erweitert, so dass dem Anwender direkt im Fall die letzten fünf getätigten Aktionen auf einen Blick zur Verfügung stehen. Damit ist der Zugriff auf immer wiederkehrende Aktionen (z.B. Notiz hinterlegen, Termin eintragen etc.) nun komfortabler gestaltet und deutlich schneller als bisher möglich.

Eine weitere Ergänzung ist die Hinterlegung von Dokumenten zu einem CRM-Fall. Das Handling ist ausgesprochen einfach, denn die Dokumente können dem Fall ganz einfach zugeordnet werden, indem sie per Drag & Drop in die Eingabemaske gezogen werden. Anschließend erfolgt eine automatische Beschlagwortung sowie die Hinterlegung im WINLine Archiv, so dass alle abgelegten Dokumente neben dem CRM auch über die Archivsuche wieder gefunden werden können.

Durch die Einbindung des Archivs werden alle Dokumente revisionssicher gespeichert und sind jederzeit wieder auffindbar. Durch die Zuordnung zu einem bestimmten Fall sind alle Dokumente ähnlich einer digitalen Akte aufbewahrt.

In der Konteninfo werden unter den Menüpunkten „Aktionen" bzw. „Workflows" die fünf am häufigsten verwendeten Workflow-/Aktionsschritte je Anwender angezeigt, so dass der Benutzer die Möglichkeit hat, direkt einen neuen Eintrag oder Schritt vorzunehmen.

Wird ein neuer Workflow- oder Aktionsschritt vorgenommen, zu dem zusätzlich Dokumente beigefügt werden sollen, so können diese per Drag & Drop bereits während der Erfassung in die Eingabemaske gezogen werden. Die hinzugefügten Dokumente werden dem Archiv hinzugefügt und automatisch beschlagwortet, so dass sie ggf. auch über die Archivsuche gefunden werden.

In der Buttonleiste ist für den Anwender ersichtlich, ob Dokumente bereits per Drag & Drop zu einem Fall hinzugefügt wurden.